会社や事業を売却したい

BUSINESS SALES

M&A

中小企業のM&A

今、全国的に、事業承継問題が重要な解決を要する課題として注目されています。
高齢化が進むなか、承継問題を抱えている経営者は数十万人規模にのぼります。
実際、後継者不在のために「廃業」を選ばざるを得ない経営者も多くいらっしゃるという現状があります。

M&Aはかつて、「大企業が行うもの」とか、「企業が乗っ取られる」というネガティブなイメージを持っている方も少なからずいらっしゃるかもしれませんが、今や企業の規模に関係なく様々な会社がオーナーの想いを尊重した友好的なM&Aを選択されています。

MERIT

M&Aによるメリット

例えば、経営者の方が気になる点として、従業員の方の雇用確保があるかと思います。
もし、廃業することになった場合、従業員の皆様は就業先を失います。
しかしM&Aによって、新たなオーナー様のもとで雇用が継続されれば、従業員の方はもちろん、従業員のご家族にも安心していただけます。
また、⻑年のお客様や大事なお取引先に対しても安心してサービスの提供や取引を継続することができます。
加えて、オーナー様にとっても退職金的な位置づけとして豊かな老後のための資金を確保し、それを次の人生のための元手として活用いただくこともできます。

SERVICE

サービス

⻑きに渡って大切に育ててきた会社や事業を売却するということは、
寂しくもあり、不安がつきものです。
わたしたちは単なるマッチングや専門的なアドバイスだけでなく、
会社を譲渡するために必要なトータルのサービスを一貫してご提供いたします。

会社や事業の
有効な譲渡方法に関するアドバイス
適正な譲渡価格のご提案
ご希望条件を満たすための事前準備
適切なお相手候補のご提案
譲渡に係る条件設定ならびに
最終的な落とし所に関する事前アドバイス
適切なスケジュールの設定
お相手候補との折衝等

大きな決断を下されるオーナー様に最初から最後まで寄り添いサポートいたします。

FAQ

よくある質問
買主の目的は?

M&Aを活用することで次のようなご要望の実現が期待できます。

売上やシェアを拡大したい
優秀な人材を確保したい
新規ビジネス参入するための
時間やノウハウの確保
許可事業への参入
M&Aってどうやって行うの?

M&Aの手順をご紹介します。

経験豊富なコンサルタントがお問い合わせ対応から最終成約時まで
一貫してサポートいたしますので安心してお任せください。

M&Aを行う手順
平均半年〜一年
無料相談

ご指定の場所までお話を伺いに参ります

  • ・事業承継をお考えになった経緯

  • ・事業価値(=譲渡価格)について

  • ・貴社の強み・弱み分析

  • ・ご希望の譲渡先候補の確認

など。

企業価値試算

ご提出いただいた資料や、ご希望条件をもとに、企業価値(譲渡価格)を算定
業界のトレンドを鑑みて一般的に受け容れていただきやすい価格を提示いたします。
ご意向に応じて調整可能です。

企業価値試算を行うため決算書(直近3 期分)などM&A に必要な資料のご提出をお願いしております。

「秘密保持契約書」の締結

営業情報や個人情報など業務に関してご提供いただいた秘密情報を第三者に開示しないことをお約束する契約。
貴社情報について秘密厳守をお約束いたします。

【よくあるご質問】Q.契約をしたら譲渡をやめることはできないのか?
A.いいえ。M&Aが成立するまで、どの段階でもやめることはできますのでご安心ください。
候補先リストの提出・概要書作成

候補先のリストを提出弊社データベースより候補先リストを提出。
アプローチ不可企業や積極的にアプローチしてほしい企業などのご意向をお伺いいたします。
アプローチ方法は貴社とご相談のうえ決定。

概要書作成貴社と特定される情報は伏せた「ノンネーム情報シート」と貴社の情報を詳細に記載した「概要書」の作成を行います。
候補先にノンネーム情報を提出後、興味を示した企業をご報告。
ネーム開示の可否を確認後、概要書にてご説明を行います。

買い手候補企業と顔合わせ

譲渡するにあたって条件の擦り合わせ、質疑応答
企業方針などがマッチするかどうか相性の確認。

基本合意書の締結

基本的条件を記載した合意書の締結譲渡方法、譲渡価格、経営陣・社員の処遇、その他条件を記載した合意書の締結。

デューデリジェンス(買収調査)

専門的視点からのQ&Aセッション財務・法務・ビジネス面の確認のために、専門的視点からのQ&Aセッションを行います。

最終契約書の締結・クロージング

M&A成立デューデリジェンスの結果をもとに、譲渡価格の決定・譲渡条件の最終調整を行い、最終契約書を締結。
譲渡金の受取り。
譲渡内容によりますが、譲渡後も社⻑として経営を続けたり、顧問として経営指導に入ったりしていただくこともあります。

適正な価格で譲渡することは可能か?

無料で簡易企業査定を承っております。
査定レポートについても詳しくご説明を行いますので、お気軽にご相談ください。

費用はいくらかかるのか?

基本合意までは無料で対応しており、
ご相談いただきやすい料金体系をご用意しております。

M&Aの流れ
  • 基本合意書締結時点:中間報酬として成約報酬見込額の10%
  • 最終契約締結時点 :成功報酬額-中間報酬額

成功報酬額はM&A仲介会社が一般的に用いる計算方式
「レーマン方式」に則って算出します。

譲渡価格料率
5億円以下5%
5億円超~10億円以下の部分4%
10億円超~50億円以下の部分3%
50億円超~100億円以下の部分2%
100億円以上~1%

最低報酬額は750万円(消費税別)です。